اقتباسی دیگر از کتاب «گفتگوهایی با لوکو» اثر چزاره پاوزه (در ادامه فیلم‌های «از ابرها تا مقاومت»، «این ملاقات‌های آن‌ها» و «زانوی آرتمیس»)

کارلو و سیلویا، یک زوج روشنفکر بورژوا، بیست سال است که با هم ازدواج کرده‌اند. در حالی که سیلویا در آپارتمانشان در رم زندگی می‌کند، کارلو بیشتر وقت خود را در خانه روستایی می‌گذراند؛ جایی که کتاب‌هایش را می‌نویسد و آشکارا با معشوقه جوان‌ترش، لو، زندگی می‌کند. در مقابل، کارلو مدت‌هاست پذیرفته که همسرش نیز ممکن است معشوقه‌هایی داشته باشد، اما رابطه پرفرازونشیب سیلویا با یک نئوفاشیست جوان ناگهان حسادت او را دوباره شعله‌ور می‌کند.

گروهی از بازیگران با پولی اندک در یک تئاتر غیررسمی در محله‌های اسپانیایی ناپل دور هم جمع می‌شوند. نقشه کارگردان این است که به سارایوو، که هنوز تحت محاصره است، سفر کنند تا یک نمایشنامه کلاسیک از اشیل درباره جنگ داخلی در تبس را روی صحنه ببرند. در حالی که آن‌ها در تئاتر تمرین می‌کنند، اعضای گروه می‌آیند و می‌روند و نوع دیگری از جنگ هر روز در خیابان‌های مجاور ناپل قدیم در جریان است.